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“过热”后是“过剩”风电产业遭遇诸多绊脚石

编辑:合肥克劳斯数控机械有限公司   字号:
摘要:“过热”后是“过剩”风电产业遭遇诸多绊脚石
事故频发、并网困难、产能过剩……诸多问题困扰着风电产业的发展。

风电装机容量逐年增加,但是增长率显着放缓。近日,四川新能源产业促进会副会长、研究员级高工李映发向《每日经济新闻》记者表示,依靠政策驱动,风电这几年发展比较快,从风电产品的供应上来看,目前已经出现过剩的现象。

ChinaVenture投中集团分析认为,风电行业在经过近五年迅猛发展后开始回归理性,由速度/规模导向型发展转向质量/效率导向型,而这也是风电行业的必然趋势。

风电降速

根据中国风能协会的统计,2010年中国新增安装风电机组12904台,装机容量18928兆瓦,同比增长37.1%;累计安装风电机组34485台,装机容量44733兆瓦,同比增长73.3%。尽管中国的风电装机仍维持在很高的水平上,但与之前连续5年总装机翻倍增长相比,增长率明显放缓。

投中集团分析师李玲认为,在国内能源供需矛盾愈加严重和电力需求上升的情况下,风力发电在减轻环境污染、调整能源结构和解决偏远地区居民用电等方面作用突出。因此从长远看,风电行业的前景仍值得期待。在产业链方面,由于产能过剩等问题,风电整机制造和风电场运营缺乏投资空间,而高技术零部件特别是风电变流器存在一定的投资机会。

ChinaVenture投中集团分析认为,纵观整个风电产业链,风电整机制造行业产能过剩矛盾突出。据统计,目前中国已有超过80家整机生产企业,其中排名前三位的华锐风电[21.65-1.99%股吧研报]、金风科技[9.06-2.37%股吧研报]和东方电气[24.36-0.61%股吧研报]在我国风电市场的累计市场份额已达到近60%,排名前10位的企业累计市场份额达到85%,而后60余家企业,仅占3.9%的市场份额。因此,风电整机制造厂商面临的压力较大,缺乏投资空间。

在这种情况下,国家相关部门今年发布了一系列风电相关政策,控制风电产业发展节奏、确保行业可持续发展的政策意图越来越明显。其中,《产业结构调整指导目录》指出,风电行业产能过剩矛盾突出。《中国风电[0.34-1.45%]发展路线图2050》预计2020年后,国内现行的风力发电补贴政策将逐步取消、退出。《风电开发建设管理暂行办法》明确收回了地方对风电项目的审批权,进一步放缓地方风电过热发展的脚步。

李玲表示,随着补贴终止、国家扶植政策变向及风电行业诸多问题的暴露,风电行业增长空间日益萎缩,遭遇到了前所未有的发展瓶颈。市场的过度竞争、行业技术门槛的提高必然带来整个行业的整合,今年7月底,大唐集团收购山东华创风能70%股权就是一个信号。通过一系列的市场整合,部分规模较小、过度依赖补贴的企业将面临退出风险,这对风电行业来说,既是挑战也是全新的机遇,长期来看将有助于提升产品质量,促进行业健康有序发展。

事故频发

ChinaVenture投中集团统计显示,我国风电产业在经过近五年“井喷”式的发展后,“十二五”开局之年,潜在的问题开始出现。

2月24日,西北电网甘肃酒泉风电基地598台风电机组脱网。4月17日,甘肃瓜州15个风电场702台机组脱网。同一日,在河北张家口,国华[0.10 9.47%]佳鑫风电场644台风电机组脱网。时隔8天的4月25日,酒泉风电基地再次发生事故,上千台风机脱网。

据统计,2011年以来,国家电网公司经营范围内共发生风机脱网事故35次,其中大规模脱网事故6次,脱网风机3848台次。

李玲认为,风机脱网事故的频繁发生,反映了多数风机不具备低电压穿越能力、风电场建设过程中施工监理存在不足、大规模风电场接入影响电网整体安全、风电场运行管理薄弱等问题。目前,我国智能电网建设尚处于起步阶段,对风电行业的发展产生一定的制约,已实现电网接入的风电场被限制发电的情况时有发生,部分风电场损失电量高达30%。因此,随着中国风电装机容量规模的快速增长,风电设备质量问题和并网问题亟待解决。

东方证券的一份研究报告认为,风电装机规划低于预期有两大原因:一方面,风电调峰能力差。由于夜晚风速高于白天,因此晚间发电量也高于白天,没有“削峰填谷”的能力;另一方面,稳定性备受质疑。风电运营过程中屡屡出现各类事故,因此安全性不能保证的前提下风电装机也会受到极大限制。

“风大的时候电网承受不了,风小的时候电网吃不饱。”李映发表示,他认为电网应该实现风电和火电的互补。

“电监会掀起整改风波。”上述东方证券的研究报称,8月1日,电监会印发《关于开展全国风电安全检查的通知》,决定于今年8月组织开展风电安全检查。检查内容主要包括四个方面,即风电场安全管理情况、风电设备情况、风电场运行情况和风电场接入系统情况。其中,风电设备情况中最重要的就是检查机组低电压穿越能力检测及改造情况。此次检查于9月10日前将报告报送电监会,并在事后对问题企业进行点名批评。

ChinaVenture投中集团预计,报告提交后将会进一步对低电压穿越问题进行集中整治,通过对不具备低电压穿越能力的机组进行整改,从而有效防止风机脱网事故的发生。

业绩变脸

今年以来,由于受到行业恶性竞争、设备质量、下游项目审批及并网等诸多因素的影响,国内风电设备制造业出现疲软态势。

今年风电产业链各上市公司三季报,并未像过去几年一样展现“惊人”的成绩,甚至出现了业绩的明显下滑,再次说明中国风电行业近年来的迅猛增长势头趋缓。

据ChinaVenture投中集团统计,国内风电设备制造业龙头华锐风电今年前三季度实现净利润9.01亿元,同比下降48.51%。金风科技和湘电股份[8.67-0.23%股吧研报]今年前三季度分别实现净利润6.15亿元和1.26亿元,同比分别下降59.85%和18.32%。东方电气今年前三季度净利润虽然同比上涨33.48%,但其三季报显示,由于风电产品销售价格同比下降,前三季度新能源毛利率为18.82%,上年同期为20.88%,同比减少2.06个百分点,较2010年全年减少3.01个百分点。

同时,由于风电全行业上下游之间的传导效应,致使上游零部件重点上市公司今年前三季度业绩均表现不佳。叶片方面,龙头企业之一的中材科技[13.26-0.15%股吧研报],前三季度实现净利润9252万元,同比下降35.59%。塔架方面,近年来快速增长的天顺风能[16.02-0.87%股吧研报],前三季度净利润同比增长了21.37%,而另一家泰胜风能[9.19-0.33%股吧研报]前三季度实现净利润4245.19万元,同比下降49.69%。轴承方面,国内风电轴承的龙头企业天马股份[8.09-0.37%股吧研报],前三季度实现净利润3.76亿元,同比下降22.32%。

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